True Pride是一家个人保险公司，以独特的人性化，个性化的方式提供个性化的保险建议。他们最初是通过Hubspot代理商合作伙伴目录找到我们的，他们与我们联系是为了了解我们是否可以帮助实现他们的销售流程自动化并节省宝贵的时间。
True Pride对阻碍他们前进的原因以及从市场合作伙伴那里获得的支持有深刻的了解-在销售过程中，他们被大量的管理时间所困扰。他们需要的是一个精简的流程，该流程使用自动化来处理耗时的任务，从而可以更好地花费工时与客户进行沟通。我们意识到，通过自动执行大部分销售流程会失去人与人之间的联系的风险，因此我们优先考虑语气并避免使用任何自动消息传递。
从我们建立合作伙伴关系之初就有两个主要项目-开发和优化销售渠道，以及使用CRM上存储的数据来生产和集成预填写的文档。
更新销售渠道意味着要审查到现在为止已定义的每个阶段，并深入了解每个代表的内容以及各个阶段之间的移动目标。我们花费了大量的时间来完成流程的每个步骤，弄清楚必须在每个阶段的末尾将什么信息推送到我们希望在何处和何处获得潜在客户和机会。定义好之后，我们就在Hubspot中建立了管道，包括一系列基于阶段的工作流，以自动化整个数据管理，通信和员工任务。该过程还包括开发通过管道发送的自动电子邮件，以确保它们不会以非人为或自动方式出现。
另一个主要重点是在PandaDocs中开发重要文档，利用它们与Hubspot的集成来自动填充CRM中的数据。 True Pride希望采用适当的流程，使他们能够自动生成通常需要几天时间才能手动填写的文档。这样做意味着创建一个表单以将数据输入到CRM中，并创建几个从同一CRM中提取的连接的PandaDocs文档。这是一项艰巨的任务，因为一个文档特别包含400多个链接到CRM中数据字段的个人个性化令牌。此外，对于True Pride而言，重要的是这些文件必须保持其在所有书面交流中所使用的强烈的品牌和视觉风格。
一旦我们启动了销售渠道并连接了文档，下一个最重要的任务就是帮助确保为我们所生成的客户提供了他们所需的工具，以便能够分享他们的积极经验。我们着眼于组织封闭式交易的购买后培育，以征询客户的反馈，并促使那些积极回应的人在网站的社交媒体和推荐书中留下评论。这也为True Pride团队提供了机会，可以对那些经验不足的人迅速诚实地做出回应。
总体而言，我们的变更和优化为员工节省了可观的时间，并为True Pride客户带来了更流畅，更一致的体验。
作为销售过程的一部分实现的自动化意味着True Pride不再依赖于根据需要手动发送的电子邮件，并且可以更好地对销售过程的步骤进行分类。这意味着与每个客户一起工作时，特别需要的时间更少，而自动化可以填补空白并保持进展。
总而言之，True Pride从自动生成详细文档和自动通信，增加了其进行新工作的能力以及更好地防止将来扩展方面获得了时间。
我们为True Pride所取得的成就感到非常自豪-很好地提醒了我们，幕后的一些小变化可能会在未来带来巨大的影响。 我们第一个使用True Pride的项目的坚实基础为下一个项目铺平了道路，这是一个设计和开发专注于转化优化和潜在客户的新网站。
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